Cómo crear el catálogo de productos en Salesforce

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Salesforce.com For Dummies, 6ª edición

Por Liz Kao, Jon Paz

Si tiene un interés personal en su estrategia de producto, tenga en cuenta y aproveche todas las opciones que ofrece Salesforce para personalizar los productos y los libros de precios. Cuanto más planifique con anticipación, mejor podrá implementar productos y libros de precios para la forma en que sus equipos de ventas venden. A medida que activa los productos y los libros de precios, sus representantes de ventas pueden empezar a asociar productos a sus oportunidades.

Planificación de productos para el éxito

Para los productos, tenga en cuenta las características de sus productos fuera del ámbito estándar que desea analizar. En la mayoría de las empresas, los equipos de gestión de productos o de marketing poseen y mantienen estos registros en coordinación con las finanzas. Debe reunir un equipo multifuncional formado por usuarios de ventas, marketing, finanzas y gestión de productos para decidir lo que quiere conseguir con los productos de Salesforce. A continuación, trabaje con el administrador del sistema para personalizar el registro del producto de acuerdo con sus necesidades específicas.

Para la fijación de precios, considere si desea establecer los precios de sus productos o si prefiere mantener los precios simples al principio. Algunos clientes de Salesforce, por ejemplo, fijan los precios de sus productos en $0 o $1 y luego dependen de sus representantes de ventas para completar los precios de venta cuando preparan una oportunidad. Otras empresas invierten tiempo y esfuerzo en la creación de precios estándar o de lista de productos para orientar a sus representantes de ventas.

Añadir productos al catálogo de productos

Antes de que sus representantes de ventas puedan empezar a vincular los productos a sus oportunidades, debe añadir los productos a Salesforce.

Para añadir un producto, inicie sesión en Salesforce y siga estos pasos:

1. Seleccione la opción Crear producto de la lista desplegable Crear nuevo en la barra lateral. Aparece una página de Nuevo Producto: Añada un producto al catálogo de productos.
2. Complete los campos. Sus campos exactos pueden variar.
3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Aparecerá la página Detalles del producto para su nuevo producto con listas relacionadas con los precios estándar y los libros de precios.

Modificar detalles del producto en el catálogo de productos

Con el tiempo, es posible que los gerentes de marketing o de productos necesiten actualizar los detalles de un producto. Puede realizar la mayoría de los cambios en un producto desde su página de detalles. Vaya a un producto específico y eche un vistazo a esta lista de acciones que puede realizar. (Debe tener permisos de»edición» de productos para realizar estos pasos.)

• Editar la ficha del producto. Haga clic en el botón Editar. Por ejemplo, si el nombre de su producto cambia, puede cambiar el nombre del producto y luego guardar y actualizar automáticamente todas las oportunidades que incluyan ese producto con el nombre modificado.
• Borrar el producto. Haga clic en Eliminar y, a continuación, en Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece. En circunstancias en las que ya no ofrezca un producto pero que esté vinculado a oportunidades, es mejor desactivar o archivar el producto en lugar de eliminarlo.
• Desactivar el producto. Haga clic en el pulsador Editar, desmarque la casilla de selección Activo y, a continuación, haga clic en Guardar. Tome este camino si puede ofrecer el producto en el futuro.
• Eliminar y archivar el producto. Haga clic en Eliminar y, a continuación, en Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece. Si su producto está vinculado a oportunidades, aparece una página de problemas de eliminación con opciones sugeridas. Haga clic en el enlace Archivar si aún tiene la intención de eliminar el producto pero sin alterar las oportunidades existentes.

Si desea mantener informados a sus representantes de ventas de cualquier cambio en sus productos (por ejemplo, si un producto ya no se ofrece o si cambia su nombre), puede utilizar Salesforce Chatter para que cualquier cambio en el estado de un producto o en su nombre se informe en un feed de Chatter. Los usuarios interesados sólo tienen que seguir las acciones de la persona que hace esos cambios (normalmente alguien en Operaciones de Ventas), o pueden seguir el producto específico también.