Cómo crear una vista de lista desde cero en Salesforce

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Por Liz Kao, Jon Paz

Si desea listas especiales en Salesforce para la forma en que gestiona, por ejemplo, sus cuentas, cree vistas de lista personalizadas. Por ejemplo, si usted es un representante de ventas de un nuevo negocio que se enfoca únicamente en compañías manufactureras de California y siempre investiga el sitio web del prospecto antes de llamar, crear una vista personalizada puede ayudarle a ser más efectivo porque puede construir su lista de cuentas de destino, definir columnas y usar esa vista una y otra vez.

Para construir una vista de lista desde cero, utilizando el objeto Cuentas como ejemplo, siga estos sencillos pasos:

  1. En la página principal de Cuentas, a la derecha de la lista desplegable Ver, haga clic en el enlace Crear nueva vista. Aparece la página Crear nueva vista.
  2. Asigne un nombre a la vista de lista en el campo Nombre de la vista. Para nuestro ejemplo ficticio de fabricación en California, puede llamar a la vista California Manufacturing Prospects.
  3. Seleccione el botón de opción apropiado para filtrar los resultados rápidamente por el propietario.
  4. (Opcional) Filtrar por campos adicionales. Una consulta de criterios básicos se compone de tres elementos: Campo: Seleccione un campo en el que buscar. Un ejemplo es el campo Tipo Operador: Seleccione un operador para su filtro. Eso suena complicado, pero es más fácil de lo que crees. Tomando nuestro ejemplo, usted seleccionaría Iguales de la lista desplegable Valor: En el tercer campo, escriba el valor que desee en el filtro. Para nuestro ejemplo, usted escribiría Prospecto porque, para este ejemplo, sólo busca nuevos negocios.
  5. Seleccione las columnas que desea que se visualicen. Aunque las vistas predefinidas de Salesforce tienen campos comunes, como Teléfono y Estado/Provincia de facturación, puede mostrar cualquiera de los campos de cuenta que puede ver en la página de su lista personalizada. En nuestro ejemplo, añadiría otra columna para el campo sitio web.
  6. Decida si desea que otros vean su vista personalizada. Es posible que esta opción no esté disponible para usted. Si es así, seleccione la opción apropiada, dependiendo de si desea compartir su opinión con otros. Si decide hacerlo visible para determinados grupos de usuarios, puede buscar y seleccionar grupos y funciones de usuarios que verán la vista.
  7. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Aparecerá una nueva vista de lista basada en sus criterios personalizados. Si no obtiene todos los resultados que esperaba, es posible que desee volver a revisar y refinar los criterios de búsqueda. Por ejemplo, si su empresa tiene el hábito de utilizar abreviaturas postales (NY) o la ortografía completa para el campo del Estado (Nueva York), este hábito afecta los resultados.

De forma predeterminada, cada criterio de filtrado de la vista de lista se une a los parámetros AND. Si desea que sus criterios de búsqueda sean elegantes, haga clic en el enlace Añadir lógica de filtro para utilizar una combinación de filtros Y y O.

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