Cómo crear una hoja de trabajo de pronóstico en Excel 2016

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Por Greg Harvey

La nueva característica de la Hoja de Pronóstico en Excel 2016 hace que sea súper fácil convertir una hoja de trabajo que contiene datos financieros históricos en una hoja de trabajo de pronóstico visual notable. Todo lo que tiene que hacer es abrir la hoja de trabajo con sus datos históricos, posicionar el cursor de la celda en una de sus celdas y, a continuación, hacer clic en el botón Hoja de pronóstico en la ficha Datos de la cinta (Alt+AFC).

Excel selecciona entonces todos los datos históricos en la tabla de la hoja de cálculo circundante (que normalmente incluye una columna para las fechas y otra para los datos financieros relacionados) mientras que al mismo tiempo abre la ventana de diálogo Crear hoja de cálculo de pronóstico (similar a la que se muestra aquí).

Definir las opciones para un nuevo gráfico de líneas que muestre las ventas históricas y proyectadas en el cuadro de diálogo Crear una hoja de cálculo de pronóstico.

Por defecto, Excel selecciona un gráfico de líneas para representar visualmente las tendencias en su pronóstico, pero, si lo desea, puede hacer que el programa utilice un gráfico de columnas en su lugar. Simplemente haga clic en el icono del gráfico de columnas a la derecha del icono del gráfico de líneas en la parte superior del cuadro de diálogo Crear hoja de cálculo de pronóstico.

Además de seleccionar la clase de gráfico que se utilizará en la hoja de trabajo de pronóstico, también puede controlar la fecha en la que finaliza el gráfico de pronóstico. Para ello, seleccione una nueva fecha en el cuadro de texto Fin de pronóstico que aparece debajo de la vista previa del gráfico de línea o columna incrustado. Por ejemplo, la tabla de datos históricos incluye las ventas anuales para los años 2000 a 2015, y Excel utiliza automáticamente estos datos para extender la fecha de finalización prevista de cuatro años hasta 2019. Para extender el pronóstico más allá de esta fecha de finalización, simplemente introduzca el nuevo año en el cuadro de texto Fin de pronóstico (o seleccione uno con los botones giratorios).

Debajo del cuadro de texto Fin de pronóstico del cuadro de diálogo Crear hoja de trabajo de pronóstico, encontrará un botón Opciones que, al hacer clic (como se muestra), amplía el cuadro de diálogo para incluir las siguientes opciones:

  • Inicio de pronóstico permite seleccionar una fecha de inicio en los datos históricos posterior a la que Excel selecciona automáticamente (que es la primera fecha de la tabla de la hoja de cálculo).
  • Intervalo de confianza le permite seleccionar un nuevo grado de confianza que Excel utiliza para establecer la línea de límite de confianza inferior y superior en el pronóstico cuando se utiliza el gráfico de líneas predeterminado.
  • Estacionalmente cambia de la opción Detectar Automáticamente a Fijar Manualmente donde puede ingresar o seleccionar un nuevo valor que indique el número de puntos en el rango de valores de su tabla de datos que forman parte de un patrón estacional recurrente. Cuando Excel no puede detectar automáticamente la estacionalidad en los datos de su hoja de trabajo, aparece una advertencia que le aconseja y le sugiere que seleccione el botón de opción Establecer manualmente (y deje el valor predeterminado en cero) para obtener mejores resultados en el pronóstico.
  • Include Forecast Statistics has Excel incluye una tabla de métricas de precisión de pronóstico y factores de alisamiento en la hoja de trabajo de pronóstico resultante.
  • Rango de línea de tiempo t modifica el rango de celda que contiene los valores de fecha en sus datos históricos (por defecto, Excel selecciona todos estos valores que identifica en la tabla de la hoja de cálculo actual).
  • Rango de valores modifica el rango de celda que contiene los valores financieros de los datos históricos (por defecto, Excel selecciona todos estos valores que identifica en la tabla de la hoja de cálculo actual).
  • Rellenar puntos perdidos Utilizando para que Excel rellene automáticamente cualquier punto de datos perdidos que encuentre en la tabla de la hoja de cálculo en el gráfico de pronóstico utilizando interpolación o ceros.
  • Agregar duplicados Con t se modifica la función estadística.

Después de seleccionar todas las opciones deseadas en el cuadro de diálogo Crear hoja de trabajo de pronóstico, sólo tiene que hacer clic en el botón Crear para que Excel cree una nueva hoja de trabajo de pronóstico. Esta nueva hoja contiene una tabla de datos formateada que combina sus datos históricos con los valores de pronóstico, así como un gráfico de línea o de columna incrustado (dependiendo de su selección) que representa la tendencia tanto en los valores históricos como en los de pronóstico.

La siguiente figura muestra la nueva hoja de trabajo de pronóstico que la función Hoja de pronóstico de Excel creó para mí utilizando los datos de ventas históricas originales mostrados en la figura anterior después de seleccionar el botón de opción Establecer manualmente con el valor cero y seleccionar la casilla Incluir estadísticas de pronóstico antes de hacer clic en Crear en el cuadro de diálogo Crear hoja de trabajo de pronóstico. Como puede ver, Excel colocó esta nueva hoja de trabajo de pronóstico (llamada Hoja 1) antes de la hoja de trabajo que contiene mis datos históricos (llamada Ventas Anuales).

Hoja de trabajo con un diagrama de líneas integrado que muestra las ventas históricas y de pronóstico creadas con la función Hoja de pronóstico.

Tenga en cuenta que para mostrar todos los valores de pronóstico en la nueva tabla de datos formateada que se muestra, el diagrama de líneas incrustado se reposiciona y redimensiona de modo que encaje perfectamente en la esquina inferior derecha antes de tomar la captura de pantalla. Puede mover este gráfico a su propia hoja antes de guardar la nueva tabla de pronóstico y el gráfico como parte del libro de trabajo de ventas históricas y de pronóstico.

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