Cómo crear un nuevo presupuesto en QuickBooks

Después de que usted haya hecho un presupuesto empleando algunas tácticas de presupuestación, usted registra su presupuesto en QuickBooks. Para crear un nuevo presupuesto en QuickBooks, siga estos pasos:

1Elija los comandos Company→Planning y Budgeting→Set Up Budgets.

Se abre la ventana de diálogo Crear nuevo presupuesto, que se utiliza para crear un nuevo presupuesto. (Apuesto a que no lo habrías adivinado.)

Nota: Si ha configurado previamente un presupuesto, QuickBooks muestra la ventana Configurar presupuestos en lugar de la ventana de diálogo Crear nuevo presupuesto. Si QuickBooks muestra la ventana Configurar presupuestos, debe hacer clic en el botón Crear nuevo presupuesto para que aparezca el cuadro de diálogo Crear nuevo presupuesto.

2Seleccione el período del ejercicio.

Identifique el año fiscal para el que está presupuestando. Para ello, introduzca el ejercicio en el cuadro de texto proporcionado. Si se está presupuestando para el ejercicio 2015, por ejemplo, se utilizan estos botones para cambiar el año al 2015.

3Elija si desea crear un presupuesto de pérdidas y ganancias o un presupuesto de balance.

Para crear un presupuesto de pérdidas y ganancias, seleccione el botón de selección Pérdidas y ganancias, haga clic en Siguiente y continúe con el paso 4. Para crear un presupuesto de balance, seleccione el botón de selección Balance, haga clic en Finalizar y pase al paso 5.

Observe que se utiliza un enfoque diferente para los presupuestos de pérdidas y ganancias y los presupuestos de balance. Para los presupuestos de pérdidas y ganancias, se presupuesta el importe de los ingresos o gastos previstos para la cuenta del mes. Para los presupuestos de balance, se presupuesta el saldo final de la cuenta, es decir, el saldo final de la cuenta que se espera para la cuenta de activo, pasivo o patrimonio neto del propietario al final del mes.

4En la ventana de diálogo Criterios de pérdidas y ganancias adicionales, especifique los criterios de presupuesto de pérdidas y ganancias adicionales y haga clic en Siguiente.

Si eligió crear un presupuesto de ganancias y pérdidas en el Paso 3, seleccione el botón de radio Cliente: Trabajo para ampliar aún más su presupuesto e incluir detalles de Trabajo; seleccione el botón de radio Clase para incluir clases en su presupuesto; o simplemente seleccione el botón de radio Sin criterios adicionales.

Nota: Para poder presupuestar por clase, primero debe activar el rastreo de clases.

5En la ventana de diálogo Crear nuevo presupuesto, seleccione si desea crear el presupuesto desde cero o desde datos anteriores.

Para crear un presupuesto desde cero y empezar de cero, seleccione el botón de opción Crear presupuesto desde cero. Para crear un presupuesto basado en los datos reales del año pasado, seleccione el botón de selección Crear presupuesto de los datos reales del año anterior.

6Haga clic en Finalizar cuando haya terminado.

QuickBooks muestra la ventana Configurar presupuestos.

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