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- Cómo crear un libro de precios personalizado en Salesforce
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Por Liz Kao, Jon Paz
Para crear un libro de precios en Salesforce, debe ser un administrador o tener permiso para gestionar libros de precios. Para crear un libro de precios desde cero, vaya a la página principal de Productos y siga estos pasos:
- Haga clic en el enlace Administrar Libros de Precios en la sección Mantenimiento, cerca de la parte inferior de la página. Aparece una página del Libro de precios con una lista relacionada de libros de precios recientes.
- Haga clic en el botón Nuevo en la lista relacionada con Libros de precios recientes. Aparece una nueva página del libro de precios en el modo Editar.
- Complete los campos. Seleccione la casilla Activo si desea que el libro de precios esté disponible.
- Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. La página de detalle del Libro de precios para su nuevo libro de precios aparece con una lista de productos relacionados.
Después de que se haya establecido el libro de precios, puede añadir productos a él. Un producto listado en un libro de precios también se conoce como una entrada en el libro de precios. Para añadir productos a un libro de precios existente, vaya a un libro de precios y siga estos pasos:
- Haga clic en el botón Agregar en la lista de productos relacionados. Aparece una página de selección de productos con una herramienta de búsqueda y una lista de productos.
- Introduzca las palabras clave y los criterios de filtrado y, a continuación, haga clic en el botón Buscar para limitar la búsqueda. La página de selección de productos vuelve a aparecer con una lista de productos basada en los criterios de búsqueda.
- Utilice las casillas de verificación de los resultados de la búsqueda para elegir productos y, a continuación, haga clic en el botón Seleccionar.
- Complete los campos. Seleccione las casillas de selección en la columna Utilizar precio estándar si desea utilizar el precio estándar para el precio de lista de un producto o simplemente introducir un precio de lista. Puede seleccionar las casillas de verificación Activo para que los productos estén disponibles inmediatamente en el libro de precios.
- Cuando haya terminado, haga clic en Guardar (o Guardar y más si desea encontrar más productos). Después de guardar el producto, vuelve a aparecer la página de detalles del Libro de precios y los productos seleccionados se añaden a la lista de productos relacionados.