Cómo crear reglas de asignación de clientes potenciales en Salesforce para el enrutamiento automático

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Por Liz Kao, Jon Paz

Si su empresa genera muchos prospectos, las reglas de asignación pueden ayudar a distribuir la carga de trabajo en Salesforce y conseguir prospectos para los usuarios adecuados. Las reglas de asignación le dan una mejor oportunidad de evitar que las pistas se estancen. Una regla de asignación de clientes potenciales es una característica que permite al administrador definir quién debe recibir un cliente potencial y en qué condiciones. Por ejemplo, si sus representantes tienen territorios de ventas definidos por códigos postales o países, puede usar esos códigos postales o países para dictar quién recibe qué clientes potenciales.

Para crear una regla de asignación de plomo, siga estos pasos:

  1. Elija Setup→ Construya → Personalice → Leads→ Reglas de asignación de clientes potenciales. Si aún no ha establecido el propietario de cliente potencial predeterminado, aparece la página Configuración de cliente potencial, en la que se le solicita que seleccione el propietario de cliente potencial predeterminado. La responsabilidad se detiene con esta persona o cola, en lo que respecta a la ruta principal. Después de realizar esta selección, Salesforce le devuelve a la página Reglas de asignación de clientes potenciales.
  2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva regla de asignación. La página Nueva regla de asignación de cliente potencial aparece en modo Tratar.
  3. Introduzca un título en el campo Nombre de regla, seleccione la casilla de verificación si desea que sea la regla de asignación activa y haga clic en el botón Guardar. Vuelve a aparecer la página Regla de asignación de cliente potencial. Sólo se puede tener una regla activa a la vez, pero la regla puede tener varias entradas. Haga clic en el nombre de la regla para ir a la página de detalles de esa regla. Haga clic en Nuevo en la lista Entradas de regla relacionadas. Aparece una página de edición de entrada de reglas.
  4. Introduzca un número en el campo Orden para establecer el orden en el que se evaluarán las reglas.
  5. Seleccione los criterios para definir la regla.
  6. Utilice la lista desplegable y el icono Búsqueda para seleccionar el usuario o la cola.
  7. Utilice el icono Búsqueda para elegir una plantilla de notificación de correo electrónico. Puede establecer las reglas de asignación para enviar alertas por correo electrónico a los destinatarios de nuevos clientes potenciales.
  8. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Guardar o en el botón Guardar y nuevo. Esto es lo que sucede cuando haces clic en cada botón:
  • Grabar: Al hacer clic en Grabar, vuelve a aparecer la página Nueva regla de asignación de cliente potencial.
  • Guardar y Nuevo: Al hacer clic en Guardar y nuevo, aparece una nueva página Editar entrada de regla y puede repetir los pasos 5 y 6 hasta que termine.

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