Cómo crear plantillas de correo electrónico personales en Salesforce.com

Es fácil crear y enviar plantillas de correo electrónico en la Service Cloud de Salesforce.com. En lugar de copiar y pegar ciertas frases y frases, cree sus propias plantillas personales para mejorar su productividad. Para crear una plantilla de correo electrónico personal, siga estos pasos:

1Haga clic en su nombre de usuario en la parte superior derecha y elija Mi Settings→Email→Email Plantillas.

La página Plantillas de correo electrónico aparece con un menú desplegable Carpeta.

2Seleccione Mis plantillas de correo electrónico personales en el menú desplegable y haga clic en el botón Nueva plantilla.

Aparece el paso 1 del asistente de plantillas, que le presenta cuatro opciones para los tipos de plantillas.

3Elija el tipo de plantilla de correo electrónico que mejor se adapte a sus necesidades y haga clic en Siguiente.

Aparece el siguiente paso del asistente de plantillas, que muestra una página diferente en función de la selección de plantillas.

4Si seleccionó una plantilla de texto en el paso 3, tendrá que completar alguna información, como se muestra, y luego hacer clic en Guardar.

Asegúrese de hacer clic en la casilla Disponible para usar. No es necesario que haga clic de inmediato si está creando muchas plantillas, pero no podrá usarlas hasta que lo haga.

Aparece la página Text Email Template, donde puede previsualizar y probar la plantilla de correo electrónico. Opcionalmente, puede adjuntar un archivo a su plantilla en la lista Anexos relacionados.

5Si seleccionó una plantilla HTML en el paso 3, primero tendrá que crear un membrete o seleccionar uno previamente creado.

En la página Propiedades del membrete, puede personalizar el aspecto de su membrete.

Si está creando un membrete desde cero, vaya a la pestaña Documentos y cree un nuevo documento allí, subiendo un archivo de imagen del logotipo de su empresa. Puedes usar esto en todos tus membretes para que parezcan oficiales. ¡Fantástico!

6Cree la plantilla HTML utilizando el membrete y añadiendo el contenido del correo electrónico, incluido el encabezado del asunto, y copiando y pegando los campos de fusión en el contenido.

Sólo puede utilizar campos de fusión de un objeto por plantilla de correo electrónico. Así que si ese es el caso, sólo puede traer campos del caso; de lo contrario, los campos de fusión no se completarán en su correo electrónico.

7Cuando haya terminado, puede obtener una vista previa de la plantilla para asegurarse de que los campos de fusión funcionan y haga clic en Siguiente.

Aparece el paso 4 del asistente.

8Crea una versión de texto de la misma plantilla de correo electrónico para aquellos clientes que no pueden o no quieren recibir HTML en sus correos electrónicos.

Utilice la versión Copiar texto de HTML para acelerar esto si el texto es similar o idéntico.

9Haga clic en Guardar.

Aparece la página de detalle del modelo HTML, con una vista previa.

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