Cómo crear campañas en Salesforce

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Por Liz Kao, Jon Paz

Disponible para usuarios de Professional, Enterprise o Unlimited Edition, el módulo de campañas de Salesforce es un conjunto de herramientas que utiliza para gestionar, realizar un seguimiento y medir sus programas de marketing. Su base es el registro de la campaña, que puede vincularse manual o automáticamente a los registros de oportunidades, contactos y/o prospectos para proporcionar métricas reales sobre la efectividad de la campaña.

Un registro de campaña viene estándar con un conjunto de campos que le ayudan a gestionar y hacer un seguimiento de sus campañas. Estos son los campos que se utilizan con más frecuencia para medir la eficacia de las campañas:

  • Nombre de la campaña: Este es el nombre de su proyecto de marketing. Elija un nombre que sea fácilmente obvio para los representantes de ventas y otros usuarios cuyos contactos o clientes potenciales puedan estar incluidos en la campaña. Por ejemplo, si envía boletines mensuales por correo electrónico, puede distinguir cada campaña por mes, como en «Boletín de los Administradores – 14 de mayo» y «Boletín del Agente de Soporte – 15 de junio».
  • Tipo: Esta lista desplegable incluye los tipos de campañas que usted ejecuta dentro de su mezcla de mercadeo (correo directo, correo electrónico, etc.).
  • Estado: Esta lista desplegable define los estados de una campaña. Salesforce proporciona una sencilla lista desplegable de estados predeterminados para medir el progreso de una campaña, desde las etapas iniciales de planificación hasta su finalización. Al utilizar este campo, usted y otras personas pueden asegurarse de que la campaña va por buen camino.
  • Fecha de inicio: Este campo de fecha registra cuándo comienza una campaña.
  • Fecha de finalización: Este campo de fecha rastrea cuándo termina una campaña.
  • Ingresos esperados: Este campo de moneda calcula la cantidad de ingresos que generará la campaña.
  • Costo presupuestado: Esta es la cantidad que ha presupuestado para el proyecto de marketing.
  • Coste real: Esta es la cantidad que el proyecto realmente costó.
  • Respuesta esperada: Este campo de porcentaje es su mejor estimación de la tasa de respuesta de una campaña. Por ejemplo, si sus campañas de correo electrónico suelen recibir una tasa de respuesta del 2%, puede utilizar este valor para comparar la eficacia de la campaña que seguirá en Salesforce.
  • Num Sent: Esta es la cantidad de personas a las que se dirige la campaña. Por ejemplo, si ejecutó una campaña de correo electrónico a 10.000 direcciones de correo electrónico, ese sería su número de envío.
  • Activo: Esta casilla de verificación marca si una campaña está activa. Si no lo selecciona, la campaña en particular no aparece en los informes o en las listas relacionadas y otras listas desplegables de la campaña en los registros de clientes potenciales, contactos y oportunidades.
  • Descripción Este campo le permite describir la campaña para que otros usuarios que deseen información más detallada sobre la campaña puedan obtener una instantánea sólida.

En función de sus procesos de marketing, terminología y objetivos, usted o el responsable del sistema deben modificar los valores de la lista desplegable y modificar los campos del registro.

Si es director de marketing, puede planificar y gestionar la mayor parte de la preparación de su campaña dentro de Salesforce. Usted puede

  • Diseñe todo su plan de marketing de proyectos.
  • Construir el marco básico y el caso de negocio para un proyecto.
  • Definir estados y métricas de éxito para las respuestas de las campañas. Las métricas de éxito miden cómo determinar si la campaña valió la pena el tiempo, el dinero y el esfuerzo de su empresa.
  • Desarrolle un plan detallado del proyecto para que las tareas importantes se lleven a cabo.

Dependiendo del volumen y la variedad de campañas que realice su empresa y de la complejidad de sus estrategias de calificación de clientes potenciales, es posible que esté utilizando un producto de automatización de marketing basado en la nube independiente. Muchos de ellos ofrecen integraciones con Salesforce a través de paquetes de AppExchange. Es fundamental comprender la terminología de Salesforce para los conceptos asociados con el objeto de la campaña, ya que puede haber pequeñas diferencias en la semántica con lo que otro proveedor puede utilizar.

Creación de una nueva campaña

Para crear una campaña, inicie sesión en Salesforce y siga estos pasos:

Seleccione la opción Campaña de la lista desplegable Crear nuevo en la barra de tareas. Aparece una página Nueva campaña.

  1. Rellene los campos en la medida de lo posible o según sea necesario. Si gestiona programas de marketing para su empresa, debería ver algunas sorpresas en los campos de campaña.
  2. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Opcionalmente, puede hacer clic en Guardar y Nuevo si tiene más de una campaña para crear y desea comenzar inmediatamente con la siguiente.
  3. Después de guardar su campaña final, la página de la campaña vuelve a aparecer con la información que ha introducido, así como campos adicionales generados por el sistema que se actualizan automáticamente a medida que su empresa avanza en una campaña.

Puede asociar campañas a una campaña para padres y ver las estadísticas de rendimiento agregadas en un solo lugar.

Modificar el estatus de miembro

Un miembro de la campaña es un líder o un contacto que forma parte de una campaña específica. Dependiendo del tipo de campaña que esté ejecutando, puede modificar la campaña para que tenga un conjunto único de estados de miembro. Por ejemplo, los estados de los miembros que usted rastrea para una campaña de correo electrónico son típicamente diferentes a los de una feria comercial que usted está patrocinando.

Para personalizar los estados de los miembros para una campaña específica, siga estos pasos:

  1. Vaya al registro de la campaña y haga clic en el botón Configuración avanzada. Aparece la página Estado de miembro de la campaña para su campaña. Cuando comienza a crear campañas, Salesforce crea un conjunto predeterminado de valores de estado de miembro de Enviados y respondidos.
  2. En la lista Valores de estado de miembro, haga clic en el botón Editar. La página Estado de miembro de la campaña aparece en modo Editar.
  3. Modifique los estados ingresando un nuevo valor en la columna Estado de Miembro. Por ejemplo, si patrocina un stand en una conferencia, la lista de prerregistrados forma parte del paquete, y si desea invitar a los asistentes a visitar su stand, puede agregar estados de miembro de Registrados, Invitados, Asistidos, Visitados y Reunidos en la Exposición.
  4. Active la casilla de verificación en la columna Respondido para clasificar un estado como respondido. Este campo rastrea el campo Tasa de respuesta esperada contra la tasa de respuesta real.
  5. Utilice la columna Predeterminado para seleccionar un valor predeterminado.
  6. Haga clic en Guardar. La página de Estado de Miembro de la Campaña reaparece con sus cambios.

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